<<
>>

4.1 Концептуальная модель и приоритеты «умной специализации» промышленного кластера в экономически развитых странах

В настоящее время мировое сообщество сталкивается с серьезными экономическими проблемами, которые требуют амбициозной экономической политики на XXI век. ЕС изложил свое видение социальной рыночной экономики Европы в стратегии Европа 2020 [16], которая направлена на борьбу с нашими структурными слабостями через прогресс в трех взаимоподкрепляющих приоритетах:

- интеллектуальный рост, основанный на знаниях и инновациях;

- устойчивый рост, содействие более эффективному использованию ресурсов, более экологичной и конкурентоспособной экономики;

- инклюзивный рост, способствующий высокой занятости экономики, обеспечивая экономическую, социальную и территориальную сплоченность.

Инвестиции в исследования, инновации и предпринимательство - это сердцевина Europe 2020 и важнейшая часть реагирования Европы на экономический кризис. Таков стратегический и комплексный подход к инновациям, который максимизирует Европейский, национальный и исследовательский и инновационный потенциал. Как подчеркнул в своем предисловии к стратегии «Европа-2020» Хосе Мануэль Баррозу, « Европа должна вернуться в нужное русло. Тогда он должен оставаться на пути. Такова цель Europe 2020. Речь идет о большем количестве рабочих мест и лучшей жизни. Он показывает, как Европа имеет возможность обеспечить умный, устойчивый и инклюзивный рост, найти путь к созданию новых

рабочих мест и предложить нашим обществам направление [355].

Именно поэтому в рамках стратегии «Европа 2020» комиссия приняла флагманскую инициативу «инновационного Союза». В нем изложена комплексная инновационная стратегия, направленная на расширение возможностей Европы по обеспечению разумного, устойчивого и инклюзивного роста, а также подчеркивается концепция «умной специализации» как способа достижения этих целей. Флагманская инициатива «Цифровая Повестка дня для Европы» [357]также является частью Europe 2020 и направлена на обеспечение устойчивого экономического роста и социальных выгод от информационно­коммуникационных технологий (ИКТ).

Таким образом, инициатива «Цифровая Повестка дня для Европы» актуальна для всех регионов и городов, поскольку она фокусируется на ключевом элементе разработки стратегий «умной специализации».

Концепция «умной специализации» была также поддержана коммуникационной «региональной политикой, способствующей «умному» росту в Европе 2020» [196]. В этом документе комиссия поощряет разработку национальных исследовательских и инновационных стратегий для «умной» специализации как средства обеспечения более адресной поддержки структурного фонда и стратегического и комплексного подхода для использования потенциала «умного» роста и экономики знаний во всех регионах.

«Умная специализация» также активно пропагандируется группой экспертов по Синергизму, созданной Генеральным Директоратом комиссии по исследованиям и инновациям. Она утверждает, что эта концепция является важным инструментом для обеспечения синергии между Horizon 2020 и структурными фондами в интересах наращивания потенциала и обеспечения лестницы к совершенству.

Таким образом, в контексте «Европы-2020», стратегии «умной

специализации research and innovation strategies» (далее - RIS3) является ключевым элементом политики в области инноваций на месте и может быть определена следующим образом:

1. Нацелена на поддержку политики и инвестиций на ключевых национальных приоритетах, проблемах и потребности в развитии на основе знаний, включая ИКТ.

2. Опирается на сильные стороны каждого региона, конкурентные преимущества и потенциал.

3. Поддерживает технологические и маркетинговые инновации, стремимся стимулировать частные инвестиции в сектор.

4. Вовлекает все заинтересованные стороны и поощряет инновации и эксперименты.

5. Основана на фактических данных и включает надежные системы мониторинга и оценки.

Подход RIS3 соответствует всем трем приоритетам Европы-2020, т. е. умному, устойчивому и инклюзивному росту. Прежде всего, умная специализация имеет значение для будущего Европы, потому что развитие экономики, основанной на знаниях и инновациях, остается фундаментальным вызовом для ЕС в целом.

Во-вторых, умная специализация имеет значение для достижения устойчивого роста, поскольку для перехода к ресурсоэффективной и низкоуглеродной экономике, предлагая возможности на внутренних и глобальных рынках, требуются важные инновационные усилия и значительные инвестиции. Наконец, «умная» специализация способствует инклюзивному росту между регионами и внутри них, укрепляя территориальное единство и управляя структурными изменениями, создавая экономические возможности и инвестируя в развитие навыков, лучшие рабочие места и социальные инновации.

Эта встроенная роль «умной» специализации в рамках политики Европа-2020 была подчеркнута Советом ЕС в его выводах по

инновационному Союзу. Совет подчеркнул «концепцию» умной специализации», при которой каждый регион использует свои собственные сильные стороны, чтобы направлять определение приоритетов в национальных и инновационных стратегиях, а также трансграничное сотрудничество, где это необходимо «и предложил комиссии» консультировать государства-члены о возможном повышении эффективности их национальных инновационных систем и с реализацией стратегий «умной специализации»[388].

Подход RIS3 также соответствует целям и инструментам политики сплоченности ЕС, способствуя росту и созданию рабочих мест в странах и регионах ЕС. Он предлагает стратегию и глобальную роль для каждой национальной экономики, включая как лидирующие, так и менее развитые территории. Она охватывает более широкую концепцию инноваций, не только инвестиции в исследования или обрабатывающий сектор, но и повышение конкурентоспособности через дизайн и креативные индустрии, социальные и сервисные инновации, новые бизнес-модели и инновации на основе практики. Все регионы должны играть свою роль в экономике, основанной на знаниях, при условии, что они смогут определить сравнительные преимущества и потенциал, а также стремление к совершенству в конкретных секторах или рыночных нишах.

Концепция «умной специализации» также соответствует и поддерживает основные цели реформ по политике сплоченности ЕС на 2014­2020 гг., опубликованных в октябре 2011 г.: [196]

- достижению целей Европы 2020 умных, устойчивого и всеобъемлющего роста;

- усиление результативности политики и нацеленность на результат;

- максимизация влияния финансирования ЕС за счет концентрации тематической деятельности.

Действительно, смарт-специализации имеет стратегическую и центральную функцию в рамках новой политики сплоченности является ключевым инструментом для обеспечения вклада политики сплоченности в Европе 2020 рабочих мест и повестки дня роста.

В рамках новой политики сплоченности «умная» специализация была предложена как «бывшая условность». Это означает, что все государства- члены и регионы должны иметь такую хорошо разработанную стратегию, прежде чем они смогут получить финансовую поддержку ЕС через структурные фонды для своих планируемых инновационных мер. Эта обусловленность применяется специально для двух из 11 тематических целей ERDF [356]:

- укрепление научно-исследовательского, технологического

развития и инновации (r&i целевая);

- расширение доступа к ИКТ и повышение их качества (цель ИКТ).

Аналогичное условие применяется и к теме один («содействие передаче знаний и инновациям в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и сельских районах») Европейского сельскохозяйственного фонда для развития сельских районов (ЕАФР).

В этом контексте крайне важно понимать сильный элемент процесса «умной специализации» и видную роль, которую различные участники инновационной деятельности и предприниматели должны играть в рамках этого процесса в каждом государстве-члене и регионе. Их знания и приверженность имеют ключевое значение для определения тех приоритетных областей и основанных на знаниях инвестиций, которые, скорее всего, обеспечат рост и создание рабочих мест в регионах. И это не только усиленное участие заинтересованных сторон и сильная внутренняя связь, которая имеет значение, но и умная специализация также указывает регионам на более стратегическое трансграничное и межрегиональное сотрудничество для достижения более критического потенциала и связанного

с ним разнообразия.

И последнее, но не менее важное, следует особо подчеркнуть важность мониторинга и оценки в рамках этих стратегий, обеспечивая связь между «умной» специализацией и целью повышения ориентированности на результаты структурных фондов в целом. Не случайно условность «умной специализации» прямо указывает на необходимость включения в стратегии RIS3 системы мониторинга и обзора.

Выбор соответствующих показателей уже на уровне стратегии «умной специализации» имеет чрезвычайно важное значение для политики сплочения.

Это один из основных ключей для обеспечения согласования стимулов и поведенческих реакций заинтересованных сторон и контроля реализации политики соответствующим образом в целях корректировки там, где это необходимо.

Основная причина концепции «умной специализации» заключается в том, что, концентрируя ресурсы знаний и связывая их с ограниченным числом приоритетных видов экономической деятельности, страны и регионы могут стать и оставаться конкурентоспособными в мировой экономике. Этот тип специализации позволяет регионам использовать преимущества, связанные с масштабом и побочными эффектами в производстве и использовании знаний, которые являются важными факторами производительности труда.

Кроме того, стратегии, сочетающие инновации с особыми преимуществами национальной экономики, дают гораздо больше шансов на успех. Подражание другим регионам, пытаясь создать «чудо-рост» в ведущих отраслях промышленности, таких как полупроводник или биотехнология, не только уменьшает шансы для подражающего региона на успех, но и увековечивает модели рыночного доминирования с лидерами и последователями. Таким образом, «умная Специализация»- это создание уникальных активов и возможностей, основанных на характерных

отраслевых структурах и базах знаний региона.

Предыдущие инновационные стратегии характеризуются одним или несколькими из следующих недостатков [146]:

1. Не имеют международной и межрегиональной перспективы, т.е. региональная инновационная и экономическая система часто рассматривается изолированно.

2. Не согласуются с промышленно-экономической структурой региона; слишком много общественности вовлечено в НИОКР, которые недостаточно ориентированы на деловые круги.

3. Отсутствует обоснованный анализ активов региона.

4. Существует «синдром победителя».

5. Наиболее эффективные регионы копируются без учета локального контекста.

В результате этого инновационная политика часто демонстрировала отсутствие эффективности в определении приоритетов и форм практического сотрудничества между регионами.

Этот вопрос имеет еще более важное значение в условиях нынешнего экономического кризиса, когда государственные и частные финансовые ресурсы являются дефицитными.

Таким образом, концепция «умной специализации» способствует эффективному и синергетическому использованию государственных инвестиций и поддерживает страны и регионы в укреплении их инновационного потенциала, сосредоточивая при этом скудные людские и финансовые ресурсы в нескольких конкурентоспособных во всем мире областях в целях ускорения экономического роста и процветания.

Smart specialization решает сложную проблему приоритизации и принятия решений о распределении ресурсов, позволяя субъектам предпринимательства продемонстрировать наиболее перспективные области для будущего регионального развития[117]. Данный процесс может показать, что регион делает лучше с точки зрения НИОКР и инноваций. Обычно это

происходит путем экспериментов в новых видах деятельности. Поэтому регионам необходимо активно привлекать предпринимательские субъекты к разработке стратегии и предлагать больше стимулов для принятия рисков.

В данном случае предпринимательские знания - это нечто большее, чем наука и техника. Они сочетаются и связываются со знанием потенциала роста рынка, вероятных конкурентов и всего набора входных данных и услуг, необходимых для начала новой деловой активности. Обобщение и интеграция ранее разрозненных знаний должны способствовать формированию видения возможностей в существующих или новых секторах. Именно этот тип знаний должен быть активирован, мобилизован и поддержан в качестве основного ингредиента в процессе умной специализации.

Если в регионе достаточно развит предпринимательский потенциал, процесс«умной» специализации, скорее всего, будет более очевидным. Однако во многих других случаях, когда отраслевые структуры и предпринимательский потенциал являются слабыми, крайне важно, чтобы знания выявлялись и активизировались в других сферах, например в университетах или государственных научно-исследовательских институтах. Совместные проекты с местными фирмами могут помочь раскрыть информацию о будущей ценности определенных специальностей.

Поэтому предпринимательские субъекты должны пониматься в широком смысле, включая, в частности, фирмы, высшие учебные заведения, государственные научно-исследовательские институты и т.д. Это субъекты знаний для выявления областей НИОКР и инноваций, в которых регион может достичь успеха, учитывая его существующие возможности и производственные активы. Учитывая важность предпринимательских экспериментов и открытий, нет никакого противоречия между политикой умной специализации и политикой поощрения предпринимательства. Напротив, эти две политики взаимно усиливают друг друга. Без сильного

предпринимательства стратегия «умной специализации» потерпит неудачу из-за дефицита предпринимательских знаний, необходимых для развития данной стратегии.

Инновации возникают в результате действия трех критических факторов на уровне предприятия: позиции, склонности и результативности (рис.4.1).

Рисунок 4.1 - Критические факторы возникновения инноваций на микроуровне (ресурсы, процессы, результаты) [146]

Для структуризации данных факторов использованы индикаторы ресурсов, процессов и результатов. Ресурсные индикаторы характеризуют прежде всего ресурсы, используемые в инновационном процессе, в частности интеллектуальный, человеческий и технологический капитал. Процессные индикаторы отражают организационные системы и механизмы управления инновационной деятельностью. Они также затрагивают суть и устройство инновационной системы фирмы. Индикаторы результатов (продукты, итоги, эффект) характеризуют результаты инновационной деятельности организации. Продуктовые индикаторы представляют реализованные краткосрочные успехи инновационной деятельности. В эту группу входят число патентов, число новых продуктов, темпы обновления ассортимента,

доля инновационной продукции в объеме продаж и т. п. Итоговые индикаторы описывают реализованные долгосрочные выгоды инновационной деятельности - долю рынка, рентабельность, темпы роста фирмы. Наконец, индикаторы эффекта характеризуют устойчивые преимущества, полученные фирмой в результате своей инновационной деятельности.

Стратегии умной специализации, как правило, требуют структурного изменения, которое может последовать из следующих невзаимоисключающих процессов [196]:

1. Во-первых, переход от существующего сектора к новому, основанному на кооперативных институтах и процессах, т. е. коллективные НИОКР, инжиниринг и производственные мощности, формирующие базу знаний для развития новой деятельности. Например, предприниматели в Австрии открыли путь перехода от тонкого механического и оптического машиностроения к медицинским технологиям. Первоначальный набор изобретений в медицинских технологиях появился из промышленных возможностей и компетенций, которые уже были сильны в машиностроении.

2. Во-вторых, модернизация - это технологическое перевооружение существующей отрасли, включающее в себя разработку конкретных видов применения ключевой стимулирующей технологии для повышения эффективности и качества в существующем, возможно, традиционном секторе. Например, финская целлюлозно-бумажная промышленность рассматривает нанотехнологии как перспективный источник ценных применений, и ее фирмы предпринимают шаги для оценки этого потенциала. Некоторые компании реагируют на эти возможности, увеличивая свои внутренние инвестиции в НИОКР, которые направлены не только на внедрение имеющихся технологий, но и на изучение последних достижений в области нанотехнологий и биотехнологий.

Внедрение ключевых технологий (KETs) может быть важным

компонентом стратегии «умной специализации» в силу их горизонтального характера и трансформационного потенциала. Многими будущими товарами и услугами будет управлять KETs, такими как полупроводники, передовые материалы, фотоника и нанотехнологии. Кроме того, эти товары и услуги будут иметь решающее значение для решения «грандиозных социальных проблем», стоящих перед ЕС, включая энергоснабжение, здравоохранение, старение и изменение климата. В то время как в Европе имеется очень хороший потенциал в области научных исследований и разработок в некоторых ключевых стимулирующих технологических областях, он не был столь успешным в переводе результатов исследований в коммерциализированные промышленные товары и услуги.

Стратегии умной специализации могут помочь устранить этот разрыв между инновациями и коммерческим применением. Не все государства- члены и регионы могут быть лидерами в развитии Кэтс, но они могут извлекать выгоду по-разному, в том числе в цепочках создания стоимости. Примером успешного использования KETs является словенский автомобильный сектор, который разработал специализированные продукты для поставки основных европейских автопроизводителей. Это было достигнуто путем выявления нишевых областей в областях, связанных с KET, и разработки стратегических исследовательских программ в таких приоритетных технологиях, как биосенсоры, водородные и литиевые батареи, пластические материалы и исследования ядерного магнитного резонанса.

В-третьих, диверсификация: в таких случаях открытие связано с потенциальным синергизмом (экономией масштабов и побочными эффектами), который, вероятно, материализуется между существующим и новым видом деятельности. Такое взаимодействие делает переход к новому виду деятельности привлекательным и прибыльным. Например, Регион Тулуза обладает умной специализацией в области аэронавтики (Airbusvalley).

Это привело к распространению предпринимательской деятельности и инфраструктуры высшего образования и научных исследований на новые области, такие как спутники и технологии GPS.

Наконец, радикальный фундамент новой области: открытие здесь заключается в том, что НИОКР и инновации в определенной области могут сделать ранее низкие показатели роста внезапно привлекательными. Такой радикальный фундамент предполагает появление НИОКР или инноваций и связанной с ними предпринимательской деятельности. Например, разработка ИТ-приложений для управления и поддержания археологического и исторического наследия в Италии (Флоренция) является хорошим примером совместного возникновения области НИОКР или инноваций и нишевого рынка.

«Умная» специализация - это не создание технологии монокультуры и единообразия. Напротив, она, скорее всего, будет способствовать большему разнообразию. Действительно, регионы могут поддерживать несколько линий умных специализаций (приоритетов). Большинство вышеперечисленных структурных изменений, вызванных стратегиями «умной специализации», фактически связаны с созданием разнообразия, например, переходом к новым видам деятельности или диверсификацией существующих секторов.

В частности, стратегии, направленные на развитие межсекторального или трансграничного сотрудничества, оказались успешными в генерировании идей для новых инновационных применений и комплексных решений. Межсекторальные связи могут обеспечить региону степень оригинальности и специализации, с тем, чтобы он мог дифференцироваться и обеспечивать конкурентные преимущества по сравнению с другими регионами.

Концепция «умной специализации» может быть использована во всех регионах, хотя некоторые из них являются более продвинутыми с точки зрения производства знаний. Однако к применению этой концепции в

региональном контексте следует подходить с осторожностью, поскольку экономический и институциональный контекст значительно различается между европейскими регионами и внутри них. Это означает, что стратегия умной специализации должна учитывать несколько географически специфических характеристик, чтобы генерировать рост в регионах. В этом отношении при применении «умной специализации» к региональному контексту необходимо учитывать следующие моменты[139]:

1. Предпринимательский процесс открытия будет работать по-разному в каждом регионе: в некоторых местах этот процесс будет совершенно очевиден из-за высокой плотности новаторов и предпринимателей (обычно это ключевые города). Однако этот процесс будет гораздо сложнее в других регионах, характеризующихся малым населением, небольшим числом секторов и крупными доминирующими фирмами, но с незначительным количеством внешних связей. В этом случае связи между местными университетами и прочные государственно-частные партнерства являются те виды стратегий, которые могут быть необходимыми для умной специализации.

2. При определении секторов, которые могут достичь критической массы, следует учитывать «принципы региональной интеграции и родства». Первый принцип «укорененности» касается существования отраслей, которые соответствуют соответствующим социально-экономическим условиям и могут опираться на квалифицированную местную рабочую силу и историю отношений сотрудничества с другими региональными субъектами. Данные показывают, что без отображения этих характеристик, отрасли гораздо более вероятно, будет неудачным в среднесрочной перспективе. Однако, сосредоточившись только на внедрении, региональная стратегия развития может повысить уязвимость к изменяющимся экономическим условиям. Поэтому крайне важно, чтобы был также принят во внимание второй принцип «родства». Этот принцип описывает

диверсификацию фирм в смежных областях на основе новых инновационных методов или процессов. Т.е. это стратегия диверсификации в рамках специализации. Это позволяет фирмам использовать навыки, активы и возможности в рамках региона, адаптируясь к ним и совершенствуясь на основе инноваций.

3. Связность: «умная специализация» должна увязывать новые отрасли, основанные на знаниях, с другими субъектами в регионе и за его пределами, но она не всегда приводит к хорошим результатам, поэтому ее необходимо оценивать. Во-первых, мы знаем, что взаимодействие «лицом к лицу» в определенных местах может иметь решающее значение для развития инноваций, и есть много примеров регионов, которые использовали то, что можно охарактеризовать как социальный капитал для создания роста, основанного на знаниях. Тем не менее, местное взаимодействие также может быть отрицательным, когда оно создает протекционизм и поиск ренты. Взаимодействие между различными группами и между классами и силовыми структурами является наиболее выгодным. Во-вторых, связи с зарубежными странами выгодны только тогда, когда идеи интернализируются в интересах местных фирм. Будучи связанным с внешним миром, как в цифровом виде (с использованием ИКТ), так и в физическом отношении (с использованием транспортной инфраструктуры) может привести к притоку человеческого капитала из региона (в процессе, называемом «утечка мозгов»).

4. Интеграция политики на региональном уровне: только секторальная политика не учитывает потребности в связях между различными мероприятиями. Например, увеличение человеческого капитала посредством программы повышения квалификации должно соответствовать потребностям новых отраслей. Кроме того, стратегия повышения привлекательности региона для инвесторов должна учитывать социальные, культурные и правовые вопросы в дополнение к чисто экономическим

соображениям. Таким образом, успешная стратегия будет включать в себя политику, сформулированную с учетом потребностей, с помощью таких подходов, как партнерство между государственным и частным секторами.

«Умная специализация» как инструмент региональной политики должна быть тщательно рассмотрена и должна следовать «территориально­ориентированному подходу» к экономическому развитию, который был поддержан как Европейской комиссией, так и ОЭСР. Стратегии сами по себе не приведут к изменениям, если они не будут воплощены в инструменты осуществления, рассматриваемые в оперативных программах политики сплоченности.

Таким образом, концепция «умной специализации» является «умной» по двум основным причинам:

1) во-первых, он связывает исследования и инновации с экономическим развитием в новых направлениях, таких как предпринимательский процесс открытия и определение приоритетов политиками в тесном сотрудничестве с местными субъектами;

2) во-вторых, этот процесс осуществляется с прицелом на внешний мир, заставляя регионы быть амбициозными, но реалистичными в отношении того, что может быть достигнуто, связывая местные активы и возможности с внешними источниками знаний и цепочками создания стоимости.

Однако, хотя каждая национальная стратегия будет иметь общие черты, подход на основе места показывает нам, что понимание местного контекста имеет решающее значение в их успешной разработке.

<< | >>
Источник: ДЫРДОНОВА АЛЕНА НИКОЛАЕВНА. УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. Казань - 2019. 2019

Еще по теме 4.1 Концептуальная модель и приоритеты «умной специализации» промышленного кластера в экономически развитых странах:

  1. 4 ПРЕДЛАГАЕМАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ УМНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
  2. Приложение 1 Обзор результатов идентификации и развития кластеров в экономически развитых странах [317]
  3. Приложение 4 Исходные данные для построения модели «умной специализации» экономики Республики Татарстан
  4. По итогам четвертой главы, рассматривающей вопросы управления устойчивым развитием промышленного кластера в рамках модели RIS3, сделаны следующие основные выводы:
  5. 4.3 Экономико-математическая модель управления устойчивым развитием промышленного кластера нефтехимического комплекса Республики Татарстан
  6. ДЫРДОНОВА АЛЕНА НИКОЛАЕВНА. УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. Казань - 2019, 2019
  7. 5.3 Апробация предлагаемой модели прогнозирования для оценки необходимых ресурсов для эффективной работы промышленного кластера
  8. ГЛАВА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
  9. 1.1 Модели развития промышленного комплекса в условиях сетевизации экономики
  10. 3.1 Уровень развития институциональной среды и состава участников промышленного кластера
  11. 1.3 Направления развития инновационного потенциала промышленных кластеров
  12. Приложение 2 Результирующие показатели экономического развития в разрезе промышленных видов экономической деятельности
  13. 2 МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА
  14. 3 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
  15. 1.2 Факторы устойчивости экономического развития промышленного комплекса
  16. 5.4 Результаты исследования устойчивости функционирования механизма промышленного кластера
  17. 2.3 Оценка конкурентоспособности интеграции предприятий промышленного кластера: сетевой подход
  18. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ЖИЛЬЯ